In quel di Spauracchio Sotto le Guglie, la gente racconta sempre un sacco di storie strane. Il giovane Sbruf non ha paura di nulla, anzi sogna di esplorare il bosco dietro il paese, anche se tutti gli dicono che è stregato e molto, molto pericoloso. Ma sarà vero per davvero? Una storia piuttosto spaventevole, tra alberi dai rami oscuri e monti orrendamente cupi, in cui nulla è come sembra. E dove i mostri non restano al loro posto… neppure per sogno!