Francesco perde il primo dentino e, come da tradizione, arriva puntuale il topino magico per porre, nello spazio lasciato vuoto, il semino per il nuovo dente. Ma il topo – ahimè – è un po' miope e pasticcione e quando il bambino si sveglia al mattino invece di un delicato e minuto canino trova….una zanna da vampiro!

La soluzione cui ricorrere si prospetta un po' troppo spaventosa per il povero Francesco che, fuggendo a gambe levate dalla poltrona del dentista, s’imbatte in un, altrettanto terrorizzato, stravagante coetaneo. E la spiegazione dei suoi guai – come anche la soluzione-sarà finalmente chiara…

Un curioso scambio di denti tra un bambino umano e un bambino vampiro che, invece di farsi scenario da film horror, racconta una tenera storia d’amicizia tra due "diversi" che si scoprono, in realtà, molto più simili del previsto.